Relaties

In dit scherm kun je relaties invoeren of selecteren. Je kunt relaties selecteren door het ingeven van een of meerdere filters of je kunt selecteren op een zoekgegeven.

Filter

Locatie

Middels deze filter kun je relaties selecteren per locatie. 

Relatiebeheerder

Elke relatie welke wordt ingevoerd binnen Easyflex, krijgt een relatiebeheerder toegekend. 

Inschrijfperiode

Middels deze filter kun je relaties selecteren per inschrijfperiode. 

Branche

Wanneer je bij relaties een branche hebt aangegeven kun je middels deze filter relaties per branche selecteren. Als je een branche hebt geselecteerd en je activeert vervolgens de 'informatie-knop' dan toont Easyflex je informatie over de geselecteerde branche. Met ingang van 1 juni 2009 is de bedrijfsindeling van de Kamer van Koophandel overgegaan van de BIK codering naar de SBI 2008 codering. Easyflex heeft alle branchecodes aangepast. Het informatiescherm toont naast de nieuwe SBI 2008 codering ook de voorgaande BIK 1993 codering.

Business unit

Wanneer je bij relaties een business unit hebt vastgelegd ('Beheer > Bedrijfsinstellingen > Business units') kun je middels deze filter relaties selecteren die gekoppeld zijn aan die business unit. 

Specialisme

Bij elke relatie geef je aan wat het specialisme van de relatie is ('Relaties > Algemeen > Kwalificatie > Belangrijkste specialisme'). Je kunt met deze filter relaties selecteren per specialisme. 

Status

Met deze filter kun je relaties selecteren op de status:

• Marketing doelgroep
  Alleen relaties met als status marketing doelgroep worden getoond
• Prospect
  Alleen prospect relaties worden getoond
• Actief
  Alleen actieve relaties worden getoond
• Passief
  Alleen passieve relaties worden getoond
• Verloren
  Alleen verloren relaties worden getoond

Wanneer je twee statussen op één regel wilt selecteren, activeer je de knop 'Alles'. 

Volgorde

In deze rubriek kun je de zoekvolgorde van de relaties aangeven.

Zoeken op

Er zijn diverse zoekmethodes om relaties te selecteren, deze zijn:

• Bedrijfsnaam
• Debiteurennummer
• KVK-nummer
• Plaats
• Postcode (Nederland)
• Postcode (buitenland)
• Relatienummer
• Zoeknaam

De zoekmethode kunt u met de pijltjestoets selecteren. 

Zoekgegeven

Je kunt hier een zoekgegeven ingeven. Wanneer dit zoekgegeven niet gevonden wordt, toont Easyflex de relaties welke de meeste overeenkomsten hebben met de opgegeven zoekcriteria.

Nadat je deze selecties hebt ingegeven, start je het zoeken door het activeren van de knop 'Zoeken' of de functietoets F3. De relatie worden vervolgens getoond met het zoekgegeven en de bedrijfsnaam. Ook wordt de status van de relatie getoond met een kleur (wit, groen, geel of rood) en hierin wordt de eerste letter van de status getoond. Deze status kan zijn:

• A (actief)
• P (passief)
• M (marketing doelgroep)
• O (prospect)
• V (verloren)